GWも相談可能なライフプランニング。
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ＦＰアートリエール 清川英哲公認会計士事務所の特徴
モニタリングキャンペーンでライフプランを見直せるサービスです。
Zoomを通じての相談も可能な利便性があります。
夫婦のライフシミュレーション作成に特化した対応が特徴的です。
清川さんには、ライフプランニングや資産運用について相談させていただいております。清川さんは、資産運用から税金に関することまで幅広い知識をお持ちで、保険に関係のないことまでたくさん質問しても、いつも優しく丁寧に教えてくださいます。昨年、ある保険を契約させていただきましたが、契約後も定期的に連絡をくださり、丁寧にフォローしていただいています。ここまでアフターフォローをしてくださる方は、なかなかいないのではないかと思いますし、とても安心できます。清川さんから保険に入って本当によかったと感じております。今後ともよろしくお願いいたします。
夫婦のライフシミュレーション作成をお願いしました。日本FP協会のHPを拝見し権威性のある方にご相談したいと思いお電話しましたが、電話口からも親身なお人柄を感じ、安心してご相談に伺うことができました。無料相談にも関わらず、時間を気にせずありとあらゆる相談にのっていただき、金融リテラシーが上がったように思います。引き続きよろしくお願いいたします！
モニタリングキャンペーンを利用して、ライフプランニングのご相談をさせていただきました。プランニング表自体は自分でも作成していたのですが、人生の三大支出である教育費の考え方、住居費の予算に加えて、金融所得を収入に考慮すべきかどうかについても相談に乗っていただき、大変参考になりました。今後、住宅取得や家族構成の変化があった際には、またご相談させていただければと思います。
ライフプランニングの作成をしていただきました。ヒアリングがとても丁寧で、まだ20代ですが今後の見通しを持つことができ、今後の住宅ローンや老後資金準備などの資金計画のイメージがつきました。また、住宅や教育などの大きな支出に対して適正な額のアドバイスを頂くことができ、より現実的なライフプランニングを作成することができました。たくさん質問をさせていただいたのですが、自分たちに合った回答を的確にくださり、資金繰りとして足りない部分については保険や資産運用等の具体的なアドバイスもいただくことができ安心感につながりました。
モニタリングキャンペーンを利用して、50代夫婦のライフプランを相談しました。あと数年で定年を迎えるにあたり、退職後の生活について漠然とした不安があったのですが、現在の収支・資産状況をもとにライフプラン表を作成・説明して頂き、将来のために今どのような準備をすべきなのかが理解できたと思います。ネット会議での面談だったのですが、丁寧にご説明して頂き、素人の私たちでもわかりやすかったです。また、今後の収支について改善案をいくつか提示して頂き、色々と考えるきっかけになりました。これから夫婦二人で検討したいと思います。ありがとうございました。
モニタリングキャンペーンでライフプランの見直しについてZoomで相談しました。扶養から外れて働こうとしていたのですが、果たしてそれが家計にとって最適かどうか専門家の意見を聞きたくて相談しました。税理士の資格も持っていらっしゃるので、税制面に詳しく、働き方が変わると税金や控除によってどのように世帯収入が変わるのか、数字を出してアドバイスいただけたのが良かったです。機会があれば今度は、老後のライフプランについて相談したいと思います。
| 名前 |
ＦＰアートリエール 清川英哲公認会計士事務所 |
|---|---|
| ジャンル |
/ / |
| 電話番号 |
03-6670-9568 |
| 営業時間 |
[水木金土日月火] 10:00～21:00 |
| HP | |
| 評価 |
4.7 |
| 住所 |
〒104-0053 東京都中央区晴海３丁目１３ 1-5024 ドゥ・トゥールEAST |
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ストリートビューの情報は現状と異なる場合があります。
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GWのお忙しい中、親身にご相談に乗っていただきありがとうございました。住宅購入の相談をきっかけにお時間をいただきましたが、ライフプランシミュレーションをはじめ、NISA・iDeCo・年金など幅広い内容をとても丁寧にご説明いただき、大変勉強になりました。特に、65歳以降の収支シミュレーションでは、将来的に資産が減少していく可能性を具体的にイメージでき、若いうちから計画的に資産形成を進めることの大切さを実感しました。住宅の話だけでなく、人生全体を見据えたアドバイスをいただけたことに感謝しています。今後もライフイベントや大きな選択で迷った際には、ぜひご相談させていただきたいと思います。