あなたのライフプランを、丁寧にサポート。
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【ファイナンシャルプランナー/FP】株式会社ＳＨＩＭＥＤＡの特徴
代表の方の丁寧なライフプランニングで私だけの相談が実現しました。
さまざまな保険や資産運用について親身に相談に乗っていただけました。
確定拠出年金や積立NISAについて分かりやすく説明してもらえました。
転職を機に収入が減ることと、退職金が入るため運用を考えたくFPさんを探していました。これまでも何人かFPさんに相談させていただいたことはあったのですが、ご自身の利得が大きい商品を勧められたり、希望していないプランを提案されたり、過度に将来の不安を煽られたりすることが多く、心から信頼することができずにいたところ「親身になって相談に乗ってくれる」という口コミを見てしめださんにお願いしようと決めました。今回半年間でNISAやiDeCoの仕組みのレクチャー、実際の運用設定や家計の見直しと将来のシュミレーションをサポートしていただく「スタンダードプラン」で契約させていただきました。一回の相談にもたっぷり時間を使ってくださり、不安点がなくなるまで説明していただけ毎回安心した気持ちで帰ることができました。当初は資産運用と家計シュミレーション（キャッシュフロー表の作成）のみでお世話になるつもりだったのですが、サポートしていただく中でしめださんのお人柄とFPさんとしてのスキルの高さに惹かれ、保険もお世話になることにしました。保険の提案も「我が家が安心した将来を過ごせるように」という観点を第一に考えてくださり、説明も丁寧で契約手続きもスムーズにしていただけました。また、「スタンダードプラン」契約プラン終了後も定期的に相談に乗っていただけるプランも新たにご用意してくださり、運用に関してまだまだわからないことの多い私には非常に心強い存在です。しめださんご自身は穏やかで誠実なお人柄で、初めてお会いした時から「この方は信頼できる」と直感的に思いました。実際その通りで、連絡した際も迅速にお返事をくださったり、丁寧なご対応をしていただけ感謝しております。また、ご自身のFPさんとしての思いも強くお持ちになっており、知識、理念、人柄を兼ね備えたプロフェッショナルなFPさんだと思います。お金周りのことを自分で整えていくことに自信がないという方には強い味方になってくれるので、強くオススメしたいです。我が家もこれから末永くお世話になりたいと思っています。お体に気をつけて、これからも頑張ってください！今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
無料で相談できるところだと、商品説明だけが多くとても売られてる気分になりますが、代表の方からの丁寧なライフプランニングを受け私だけの私の為の相談を真剣に聞いてもらえました。自分に合った投資・保険に対して信頼できるアドバイスをうけられて今後の不安を解消する事ができました。本当にありがとうございます。
社会人になり、資産形成を考えていたところ知人からの紹介で相談させていただきました。自分1人では理解できないところもわかりやすくご説明いただき、とても親身に相談に乗っていただきました。また保険も未加入だったため相談に乗っていただき自分に合った保険にも加入することができました。今後ともよろしくお願いします！
積立NISAについて何も分からないところから、一つ一つとても丁寧に教えてくださって助かりました。理解のペースに合わせて目線に立って説明してくださり、安心出来ました。お人柄がとてもいい方で相談もしやすいです。
この低金利時代にいかにお金を増やすか…とまで大層に考えていた訳ではないのですが、今すぐに使う予定のないお金をどうしたらいいのか、預貯金の利息は全くアテにならず、かと言ってリスクの高い投資は…と悩んでいた時に、友人からこちらの話を聞いて、良さそうだと思い、紹介していただきました。投資やお金の事を学んでいくコースもあれば、それぞれに合った商品を提案してくださったり、押し付ける事もなく、こちらの事情や要望に応じて提案や対応をしてくださるので、安心できる感じでした。投資の事もですが、保険やその他の事も色々相談させていただけるので、今後もお願いしたいと思っています。
がん保険や先進医療の保険、資産運用について相談をさせていただきました。自分の年齢やライフスタイルから不要なものは不要とはっきり仰って頂けるので最適ながん保険、及び運用型年金の契約が出来だと思います。また、保険の契約内容や保証範囲がわからない時は、LINEで質問をすれば答えて頂けるのもとてもありがたいです。
保険の切り替えや資産形成などについて、親身になって相談に乗っていただきました。また連絡等も迅速に対応していただきとても安心でした。今後ともよろしくお願いします。
今回の相談で老後への不安が少しでも解消されると共に、様々なシュミレーションでデータ＆可視化することで早期での退職が不可能ではない！と確信する事が出来ました。卜田様にお願いして正解だったと二人して話しています。この度は誠にありがとうございました！
老後や家族３人の資産形成（キャッシュフロー作成）、保険の見直しも含めて、相談に乗っていただきました。投資のイロハから積立NISAの口座開設、商品選びのポイントをこちらが理解するまで、丁寧に説明していただけました。同居家族の19歳・息子もこれからの資産運用に向けて、同じく積立NISAの口座開設、保険の見直しも相談に乗っていただき、毎月のアルバイト代から定額は将来への投資をするようにわかりやすく説明していただけました。初めは何もわからないので緊張しましたが、面談の回数を重ねていくごとにこちらの不安や心配を取り除いていただきながら、今後のライフステージの見通しが立てられたので、投資や保険の見直しで悩んでおられる方はオススメします。
| 名前 |
【ファイナンシャルプランナー/FP】株式会社ＳＨＩＭＥＤＡ |
|---|---|
| ジャンル |
/ |
| 電話番号 |
06-6926-4757 |
| 営業時間 |
[木金月火水] 10:00～19:00 |
| HP | |
| 評価 |
4.9 |
| 住所 |
〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚３丁目２−３５−３０３ |
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ストリートビューの情報は現状と異なる場合があります。
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本日二回目のライフプランのカウンセリングにシメダさんの事務所へ行ってきました。かなり以前から彼のことはよく知っていましたが、ココ最近の彼の成長振りには目を見張るものがあります。まず、自分よりお客様のメリットを考えて保険、投資用商品などを案内されているところが素晴らしいと思います。その辺がシニアはもとより、若いお客様にも支持が広がっている所以だと思います。これからも、世のため人の為に頑張ってください！応援しています‼️