資産形成を真剣にサポート。
画像は著作権で保護されている場合があります。
画像は著作権で保護されている場合があります。
画像は著作権で保護されている場合があります。
【ファイナンシャルプランナー/FP】株式会社ＳＨＩＭＥＤＡの特徴
代表の方の丁寧なライフプランニングで私だけの相談が実現しました。
さまざまな保険や資産運用について親身に相談に乗っていただけました。
確定拠出年金や積立NISAについて分かりやすく説明してもらえました。
社会人になり、資産形成を考えていたところ知人からの紹介で相談させていただきました。自分1人では理解できないところもわかりやすくご説明いただき、とても親身に相談に乗っていただきました。また保険も未加入だったため相談に乗っていただき自分に合った保険にも加入することができました。今後ともよろしくお願いします！
積立NISAについて何も分からないところから、一つ一つとても丁寧に教えてくださって助かりました。理解のペースに合わせて目線に立って説明してくださり、安心出来ました。お人柄がとてもいい方で相談もしやすいです。
この低金利時代にいかにお金を増やすか…とまで大層に考えていた訳ではないのですが、今すぐに使う予定のないお金をどうしたらいいのか、預貯金の利息は全くアテにならず、かと言ってリスクの高い投資は…と悩んでいた時に、友人からこちらの話を聞いて、良さそうだと思い、紹介していただきました。投資やお金の事を学んでいくコースもあれば、それぞれに合った商品を提案してくださったり、押し付ける事もなく、こちらの事情や要望に応じて提案や対応をしてくださるので、安心できる感じでした。投資の事もですが、保険やその他の事も色々相談させていただけるので、今後もお願いしたいと思っています。
がん保険や先進医療の保険、資産運用について相談をさせていただきました。自分の年齢やライフスタイルから不要なものは不要とはっきり仰って頂けるので最適ながん保険、及び運用型年金の契約が出来だと思います。また、保険の契約内容や保証範囲がわからない時は、LINEで質問をすれば答えて頂けるのもとてもありがたいです。
保険の切り替えや資産形成などについて、親身になって相談に乗っていただきました。また連絡等も迅速に対応していただきとても安心でした。今後ともよろしくお願いします。
今回の相談で老後への不安が少しでも解消されると共に、様々なシュミレーションでデータ＆可視化することで早期での退職が不可能ではない！と確信する事が出来ました。卜田様にお願いして正解だったと二人して話しています。この度は誠にありがとうございました！
保険や積み立て年金、iDeCo・つみたてNISA等ご相談させて頂きました。今後必要となってくるお金のことについて漠然とした不安がありましたが、どのような対策をとればいいのかいつも分かりやすく丁寧に教えて下さり、不安を解消することができました！
メリット・デメリットをわかりやすく教えて頂き、わからないまま入っていた保険なども整理することができました。対応もはやくスムーズで、その都度ご連絡も下さったのでとても安心致しました。きっとまた色々相談させて頂くかと思いますが、どうぞよろしくお願い致します。ありがとうございました。
今回、確定拠出年金について相談させていただきました。とても親切、丁寧でよかったです。また同い年ということもあり笑また、今後もご相談したいです。ありがとうございました。
| 名前 |
【ファイナンシャルプランナー/FP】株式会社ＳＨＩＭＥＤＡ |
|---|---|
| ジャンル |
|
| 電話番号 |
06-6926-4757 |
| 住所 |
〒560-0022 大阪府豊中市北桜塚３丁目２−３５−３０３ |
| HP | |
| 評価 |
4.9 |
周辺のオススメ
無料で相談できるところだと、商品説明だけが多くとても売られてる気分になりますが、代表の方からの丁寧なライフプランニングを受け私だけの私の為の相談を真剣に聞いてもらえました。自分に合った投資・保険に対して信頼できるアドバイスをうけられて今後の不安を解消する事ができました。本当にありがとうございます。